Nuove sfide richiedono nuove soluzioni e i mercati non fanno eccezione. Leonteq è alla costante ricerca di strumenti adatti alle esigenze dei clienti in contesti di mercato complessi. Il CEO Christian Spieler, in carica dallo scorso marzo, svela le peculiarità dell’approccio della società svizzera, partendo dai vantaggi che le soluzioni di investimento strutturate possono offrire nelle fasi di incertezza.
“La volatilità sui mercati genera un certo nervosismo, ma può creare anche molte opportunità – spiega il CEO di Leonteq –. I certificati di investimento offrono flessibilità in tutte le condizioni di mercato e permettono di gestire in modo più efficiente il timing, con effetti potenzialmente positivi sui rendimenti e barriere per la protezione del capitale. Con il ritorno di Trump c’è stato un aumento dei rischi, ma la duttilità dei certificati permette di intercettare le occasioni che si presentano. Il contesto attuale è particolarmente adatto alla nostra piattaforma multi-asset e alle nostre proposte, ideate per fornire agli investitori soluzioni su misura per trarre profitto da ogni situazione di mercato”.
Leonteq punta a offrire un valore aggiunto partendo dal proprio DNA fintech unito a una piattaforma tecnologica all’avanguardia. “Essendo partner altamente specializzati di soluzioni di investimento strutturate cross-asset, possiamo lavorare come emittente di certificati pubblici e personalizzati sia per banche, sia per gestori patrimoniali e clienti istituzionali”, commenta Spieler. La combinazione di tecnologia, esperienza nei derivati, conoscenza dei mercati e approccio orientato al cliente conferisce a Leonteq “un chiaro vantaggio competitivo”, frutto anche della struttura agile che permette di avere cicli di rilascio molto brevi, con impatti positivi sul time-to-market, come accaduto di recente con lo yield ETP+.
Gli AMC (Actively Managed Cerificates) sono alla base delle strategie di Leonteq: offrono un accesso economico, flessibile e rapido a un’ampia gamma di sottostanti liquidi come azioni, bond, materie prime, ETF, fondi e criptovalute. Sono certificati che permettono di creare una Asset allocation molto specifica ma anche estremamente ampia e dinamica. Il portafoglio, infatti, può essere modificato durante la vita del prodotto e in maniera frequente. Recentemente Leonteq ha potenziato la sua piattaforma per consentire l’inserimento di Derivati di vario tipo (futures, swaps, TRS ecc.) permettendo in questo modo di sviluppare la leva, sia a scopo di copertura sia speculativo. Alto livello di personalizzazione e tempi di rilascio sono tra i punti di forza degli AMC: “Sono prodotti sofisticati, ma al contempo intuitivi, che offrono flessibilità e prospettive che finora erano riservate solo ai grandi clienti istituzionali”, sottolinea Spieler.
Per sfruttare al massimo il potenziale degli AMC, Leonteq ha ideato la piattaforma pluripremiata LYNQS, il fiore all’occhiello digitale della società, che offre una serie di vantaggi, a partire dalla semplicità di utilizzo: con LYNQS si ha sempre una visiona chiara e immediata del portafoglio con informazioni puntuali su pagamenti, cedole, scadenze, monitoraggio del rischio e analisi delle esposizioni. Inoltre, essendo una piattaforma aperta, permette di caricare prodotti di terze parti e di avere una panoramica totale del portafoglio, con benefici nella gestione dei resoconti fiscali.
La personalizzazione è sempre più centrale nel mondo degli investimenti e Leonteq sta investendo molto su questo aspetto perché, come sottolinea Spieler, “ogni investitore è diverso e i certificati sono più efficaci se nascono per soddisfare obiettivi specifici o per riflettere determinate visioni di mercato”.
“La decisione di prendere in mano il volante o affidarlo ad altri spetta sempre all’investitore e al suo intermediario finanziario, e con LYNQS è possibile farlo in modo efficiente, con soluzioni su misura”, afferma il CEO della società.
Tuttavia, pur essendo sempre più importanti dei portafogli, i certificati vengono a volte considerati troppo complessi. Per questo Leonteq offre supporto ai clienti organizzando, soprattutto in Italia, webinar settimanali e mensili per parlare di prodotti, mercati, regolamentazione e gestione del rischio. Lo scopo è aiutare gli investitori, professionali e controparti qualificate, a raggiungere gli obiettivi attraverso un portafoglio diversificato, e i certificati offrono numerosi vantaggi.
Obiettivi che Spieler intende perseguire sfruttando i punti di forza della società – ovvero tecnologia straordinaria, impiegati motivati e un’importante base di clienti – e agendo sulle priorità strategiche per portare Leonteq su un percorso di crescita sostenibile. Un percorso che vede l’Italia, dove Leonteq conta decine di partner commerciali e oltre 1.200 certificati listati in Borsa, come mercato strategico. Nel 2025, infatti, Leonteq festeggia 10 anni di attività nel nostro Paese e 5 anni di presenza fisica a Milano.